নির্ভিক এক কমবয়সি বীর। ভয়ানক ট্রলদের এক বিশাল দল। অসম্ভব এক অভিযান। পাহাড়ের দিকে যাত্রার… বিচ্ছিন্ন এক উপত্যকার অধিবাসীদের মাঝে দেখা দিয়েছে ভয়ানক এক রোগ। কাতারে কাতারে মারা যাচ্ছে মানুষ। গুজব শোনা যাচ্ছে-পাহাড়ের অধিবাসী ট্রলরা, যারা কিনা আবার উপত্যকার অত্যাচারী শাসকও, রোগটার প্রতিকার আবিষ্কার করেছে; অসাধারণ গুণ সম্পন্ন একটি পানীয়ই মুক্তি দিতে পারে এই প্রাণঘাতী রোগ থেকে। রাফ, নির্ভিক এক যুবকের বোন যখন সেই রোগে আক্রান্ত হল আর গ্রোত্র-প্রধান কোনো ধরনের সাহায্য করতে অস্বীকৃতি জানাল, তখন সে সিদ্ধান্ত নিলো… অভাবনীয় এক অভিযানে যাওয়ার-একাই পাহাড়ে গিয়ে ভয়ানক ট্রলদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবে সেই পানীয়। কিন্তু ট্রল পাহাড়ে যাবার আগে, রাফকে পাড়ি দিতে হবে বিপদসঙ্কুল জলা আর নেকড়ে, হব-গবলিনে ভরতি বন। আর সবচেয়ে বড়ো বিপদ হিসেবে দলছুট ট্রল তো আছেই… শুরু হলো পাহাড়ের দিকে যাত্রা…